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电解铝方面,2019年上半年电解铝短缺,伴随库存快速去库。2019年下半年电解铝仍将短缺,库存将继续下行,库存数量保守估计将低于80万吨;而从全年供求平衡看,电解铝预期短缺100万~125万吨。在氧化铝接近底部的情况下,成本坍塌对电解铝价格的影响会日趋变小。供应短缺背景下,电解铝厂有利润回升的需求,支撑电解铝价格走强。

这个投入已达上百亿美元的炼化项目可以追溯到2004年,最初的计划是建成7个工厂,提供超过10万个工作岗位。随着当局展开名为“洗车行动”的反腐调查,该项目2015年被暂停。巴西石油公司进行了一系列减记,2015年放弃了石化子公司,并一直在寻找合作伙伴来完成两个计划中的炼油厂之一。

图4:生铁、粗钢产量及增速 单位:万吨,%资料来源:Wind,信达期货研发中心图5:钢材产量,预估日均粗钢产量 单位:万吨,%资料来源:Wind,信达期货研发中心,中国钢铁5月份,虽受唐山、邯郸等地非采暖季限产影响,中旬高炉产能利用率稍有回落,但高炉开工率和产能利用率总体高于4月份。综合高炉数据以及螺纹钢周度产量来看,预计5月份钢材月度产量仍将大幅增长。展望6月份,钢材的供给主要受生产利润、钢厂检修和环保限产等因素影响,据了解截止到月底暂未出现大量检修计划;环保限产方面,根据《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》,唐山5、6、7月份由区域一执行非采暖季错峰生产方案。因此,预计6月份钢材供给总体延续稳中有升的态势。

棉花:在现在的供需结构下,棉花具备一定的投资价值,只是低点不好找。我们认为未来半年国内棉花去库存进程延续,在后抛储时代国内刚性缺口可能引发上涨预期,郑棉价格区间看【14500,16500】元/吨。但考虑到需求可能受到中美贸易战影响,我们对9月合约给到16500的预期,而不是一个预期特别高的价格。我们会认为可能到四季度到明年一季度棉花的价格相对而言会走得比较好一点。

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所以,沪深交易所发布的修订后的《质押公告》对于增加上市公司控股股东股权质押的透明度,保护中小投资者合法权益具有积极意义。不过,从方便投资的角度来看,《质押公告》并没有将这种风险写在脸上,也即没有写在股票的名称上。所以,《质押公告》对风险的揭示并不直观。投资者如果不是有心人,买卖股票前不查找一下公司的相关公告,还是不清楚这种股权质押的风险所在。

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